Stratégie d'investissement

Nobis Capital applique une stratégie d’investissement multi-actifs conçue pour les investisseurs professionnels et qualifiés. Notre approche combine des instruments liés à l’économie réelle, tels que des structures adossées au commerce et aux matières premières, avec des expositions liquides aux actions cotées, aux devises, aux métaux précieux et à une sélection d’actifs digitaux.

Notre objectif n’est pas de suivre les tendances de court terme, mais de construire des portefeuilles transparents, diversifiés et capables de s’adapter à différents environnements de marché, tout en conservant en permanence une vision claire des risques.

Un élément central de notre stratégie est l’exposition à l’économie réelle au travers d’instruments liés aux matières premières et aux flux commerciaux. Des transactions correctement structurées, adossées aux flux de biens et de services, peuvent offrir des rendements attractifs ajustés du risque sur des horizons de court et moyen terme.

Nous privilégions les structures dont les flux de trésorerie sont soutenus par des créances, des stocks ou des contrats commerciaux clairement documentés, ce qui nous permet de comprendre et de suivre à la fois les contreparties et les risques sous-jacents.

Autour de ce noyau, nous utilisons les marchés liquides pour gérer le risque, la liquidité et le positionnement tactique. Les actions cotées permettent de participer à la croissance et à l’innovation des entreprises ; les expositions en devises contribuent à équilibrer les risques de change ; l’or et l’argent peuvent jouer un rôle de réserve de valeur à long terme et de couverture partielle contre les risques systémiques.

Les actifs digitaux, lorsqu’ils sont utilisés, sont abordés de manière prudente et avec une taille strictement limitée, en accordant une attention particulière à la liquidité, à la profondeur de marché et au risque de contrepartie.

Chez Nobis Capital, la construction de portefeuille est guidée avant tout par des budgets de risque et non uniquement par des objectifs de rendement. L’allocation entre instruments, devises et échéances est définie avec des limites explicites pour chaque catégorie de risque. Toute concentration excessive sur un même émetteur, une même contrepartie ou un même thème est suivie de près et restreinte.

Notre objectif est de générer des rendements compréhensibles et explicables : les investisseurs doivent pouvoir voir non seulement ce qu’ils détiennent, mais aussi pourquoi ils le détiennent et pour quels types de risques ils sont rémunérés.

Notre stratégie est conçue pour les investisseurs qui attachent de l’importance à la clarté, à la discipline et à la continuité. Nous évitons les complexités inutiles et privilégions des structures robustes, une documentation transparente et un processus d’investissement pouvant être appliqué de manière cohérente dans la durée.