Catégories d'actifs
MATIÈRES PREMIÈRES ET FINANCEMENT DU COMMERCE
Grâce à des structures de financement liées aux matières premières et au commerce, nous visons à financer les flux réels de marchandises, des matières premières aux produits semi-finis. Correctement structurées, ces opérations peuvent offrir des rendements attractifs ajustés au risque, avec des échéances courtes à moyennes, adossées à des créances, des stocks ou des contrats.
ACTIFS NUMÉRIQUES
(CHOISI)
Les actifs numériques sont abordés avec prudence et en limitant leur taille, dans la mesure où la structure et le profil de l'investisseur le permettent. Nous privilégions la liquidité, la profondeur du marché et le risque de contrepartie, avec des plafonds d'allocation stricts au sein du portefeuille global.
ACTIONS COTÉES
Les actions cotées permettent de participer à la croissance et à l'innovation des entreprises.
Notre approche est sélective et soucieuse des risques, privilégiant les modèles d'entreprise dotés de bilans solides, d'une génération de trésorerie claire et d'une stratégie crédible à long terme, plutôt que la simple dynamique du marché à court terme.
Change (USD / EUR) et métaux précieux
Les expositions aux devises étrangères, principalement en USD et en EUR, sont utilisées à la fois comme devises fonctionnelles des investissements et comme outils de couverture macroéconomique.
L'or et l'argent peuvent servir de réserves de valeur à long terme et de couvertures partielles contre l'inflation et le risque systémique.
RISQUE ET GOUVERNANCE
Un cadre de gouvernance et de gestion des risques solide est au cœur de la philosophie de Nobis Capital. Aucune opportunité d'investissement n'est évaluée sans tenir compte des risques de liquidité, de contrepartie, juridiques et opérationnels.
Principes de gestion des risques
Diversification – à travers les classes d’actifs, les secteurs, les zones géographiques et les instruments.
Des limites claires – des seuils d’exposition maximum pour chaque classe d’actifs et pour les stratégies à volatilité plus élevée.
Sensibilisation à la liquidité – équilibrer les actifs réels à long terme avec des instruments liquides suffisants.
Discipline des contreparties – préférence pour les institutions réglementées, les contreparties réputées et les cadres juridiques clairs.
Gouvernance et conformité
Nobis Capital opère dans le cadre juridique luxembourgeois et travaille avec des sociétés de gestion, des dépositaires et des administrateurs réglementés lorsque la structure du fonds choisi l'exige.
La gouvernance met l'accent sur la transparence, la séparation des tâches et l'alignement des intérêts entre les investisseurs, les gestionnaires de portefeuille et les prestataires de services.